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Über uns

Über uns

Wealth Management Zürich (WMZ) ist ein Finanzdienstleister mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot für unabhängige Vermögensverwalter (EAM).  

Dank der modularen Struktur von Wealth Management Zürich, können Sie sich die benötigten Dienstleistungsmodule flexibel zusammenstellen, das heisst entsprechend den individuellen Bedürfnissen.  

Wealth Management Zürich versteht sich als "One-Stop-Shop" für jeden unabhängigen Vermögensverwalter, der sich dem neuen regulatorischen Umfeld stellen will oder muss. Das Team von Wealth Management Zürich verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vermögensverwaltungsgeschäft und im Banking. Unsere Ansprechpartner kennen aus eigener Erfahrung die Herausforderungen, denen sich heute unabhängigen Vermögensverwaltern gegenüberstehen.  

Bei der Wealth Management Zürich erhalten Sie einen persönlichen Berater, der als Ihre zentrale Anlaufstelle dient und sich modulübergreifend um all Ihre Anliegen kümmert.  

Sie dürfen darauf zählen, dass bei Wealth Management Zürich die Prinzipien von Unabhängigkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und absoluter Transparenz gelten.

  • Sie beziehen einzelne Module aus dem Portfolio Management, Legal & Compliance und/oder PM/CRM System.
  • Wir setzen auf Kostentransparenz, Effizienz und Planungssicherheit.
  • Sie wahren Ihre Eigenständigkeit (keine Abgabe von Firmenanteilen).
  • Wir nehmen Ihnen administrative Arbeiten ab, Sie haben mehr Zeit für die Kundenpflege.
  • Sie erhalten das zurzeit fairste Angebot auf dem Markt.
  • Wir stellen Ihnen einen persönlichen Relationship Manager zur Verfügung, der sich modulübergreifend um Ihre Anliegen kümmert. 
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